Cerita ini mengisahkan Li Xiongmao, seorang anak laki-laki manusia yang dibesarkan oleh ras iblis, yang diperintahkan oleh gurunya untuk meninggalkan Gunung Hitam-Putih guna membunuh tiga musuh yang telah menghancurkan ras iblis. Dalam perjalanannya mengungkap kebenaran, ia secara bertahap mengungkap konflik antara manusia dan iblis, rahasia dinasti, serta misteri takdirnya sendiri.
